Фондовый рынок сделал что-то всего лишь в шестой раз с 1957 года. История говорит, что это указывает на значительный рост индекса S&P 500 в следующем году.
Индекс S&P 500 только что продемонстрировал один из крупнейших трехмесячных ростов в своей легендарной истории, прибавив 25% и достигнув в четверг нового рекордного максимума.
История показывает, что индекс S&P 500 всегда рос в течение года после трехмесячного роста на 25%, зафиксировав в среднем еще более высокий рост на XNUMX%.
Инфляция или тарифы все равно могут сорвать ралли, однако долгосрочное будущее представляется блестящим.
Этот год выдался для покупателей настоящим приключением. После достижения нового исторического максимума в середине февраля, S & P 500(ИНДЕКС SNP: ^GSPC) резко упали на 19% из-за опасений, что введенные администрацией Трампа тарифы могут подорвать финансовое развитие и вновь подстегнуть инфляцию.
Тем не менее, с момента минимумов начала апреля рынок продемонстрировал исключительное восстановление, прибавив 26% за последние три месяца и достигнув нового рекордного максимума в четверг, 10 июля.
Чтобы представить исторический контекст этой передачи, отметим, что индекс S&P 500 вырос на 25% за трёхмесячный период всего пять раз за свою славную историю. Данные показывают, что каждый раз в предыдущем году базовый индекс демонстрировал более высокую динамику в течение следующего года, показывая двузначную доходность. Давайте посмотрим, что это означает для инвесторов.
Фото предоставлено: Getty Pictures.
По словам Райана Детрика, главного рыночного стратега инвестиционной компании Carson Group, индекс S&P 500 приносил доходность 25% и более в течение трёхмесячного периода всего пять раз с момента запуска эталонного индекса в 5 году. Его анализ показывает, что в течение года после каждого из этих событий индекс S&P постоянно рос, достигая двузначных значений. каждый раз.
В этой таблице показаны годы, в течение которых индекс S&P 500 демонстрировал рост на 25% (или более) в течение трехмесячного периода, а также доходность индекса за последующие 12 месяцев:
Годовой рост индекса S&P 500 на 25% (+)
Изменение индекса S&P 500 за 12 месяцев
1975
18%.
1982
20%.
1999
12%.
2009
19%.
2020
39%.
Общий
21%.
Источник знаний: Carson Group. Стол автора.
Как показывает таблица, индекс S&P 500 показал доходность 21% по обычным акциям за 12 месяцев после периода роста на 25% в течение трёх месяцев. Для сравнения, с момента своего создания в 10 году этот индекс ежегодно приносил 1957% прибыли. Это свидетельствует о том, что после этих ралли эффективность рынка была значительно выше, чем у обычных акций.
Если обратиться к старой аксиоме Уолл-авеню: «Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов». Тем не менее, учитывая имеющиеся знания и их исторический контекст, студенты, изучающие историю, могли бы сделать обоснованное заключение о траектории рынка в следующем году. Индекс S&P 500 закрылся в четверг на отметке около 6,280 пунктов, поэтому к июлю следующего года индексу необходимо преодолеть отметку 7,033 пункта, чтобы достичь минимума исторического диапазона.
Бычий Аналитики уже присоединились к нам. Как отмечает мой коллега Тревор Дженневин,, 2025
конец года Целевые значения индекса S&P 500 варьируются от 5,500 пунктов (примерно на 12% ниже уровня закрытия в четверг) до 7,007 пунктов, что примерно на 12% выше текущих значений. Это, по всей видимости, говорит о том, что у рынка есть неплохие шансы достичь этого рубежа в течение ближайшего года.
Учитывая сохраняющуюся историческую волатильность и неопределенность, легко понять, почему покупатели не уверены в продолжении нынешнего ралли на фондовом рынке. В любом случае, тарифы, то повышающиеся, то понижающиеся, уже давно находятся в состоянии неопределенности, и борьба с устойчивой инфляцией далека от завершения. Более того, мнения экспертов относительно окончательного влияния этих тарифов на инфляцию расходятся.
Как будто для того, чтобы подчеркнуть эту цель, президент Трамп на этой неделе представил планы по введению двузначных взаимных пошлин в отношении ряда стран, если к 1 августа США не заключат торговых соглашений.
Волатильность рынков и вышеупомянутые пошлины заставляют некоторых покупателей беспокоиться о том, что может сохраниться в ближайшем будущем, однако долгосрочные покупатели, вероятно, будут рассматривать долгосрочную перспективу с особой точки зрения.
Означает ли это, что рынок продолжит публиковать положительные данные? Ни в коем случае. Обратите внимание, что представленные исторические примеры доходности отыгрываются в течение 12 месяцев. Хотя данные предполагают, что рынок будет демонстрировать двузначные положительные данные в течение ближайшего года, я рассчитываю, что рынок в целом выдаст несколько фейковых показателей в ближайшие недели и месяцы, и не удивлюсь, если историческая волатильность, которую испытали покупатели, сохранится.
Кроме того, к услугам пользователей включение в ваш портфель на постоянной основе — как в удачных, так и в неудачных случаях — избавляет от многих догадок при инвестировании и помогает покупателям развить самодисциплину, необходимую для процветания в долгосрочной перспективе, независимо от того, в каком направлении дуют краткосрочные рыночные ветры.
История показывает, что рынок акций в среднем приносил 10% годовых в течение последних 50 лет. Это чётко показывает, что инвестирование с ориентацией на долгосрочную перспективу — самый верный путь к успеху, даже если исторический опыт повторяется.
Прежде чем приобретать акции индекса S&P 500, подумайте вот о чем:
Советник по инвентаризации Motley Idiot Группа аналитиков просто признала то, что они считают 10 лучших акций для покупателей, готовых покупать сейчас… и индекс S&P 500 не был одним из них. Десять акций, попавших в падение, могут принести колоссальную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте, когдаNetflixсделал эту запись 17 декабря 2004 года… если вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего совета,у вас будет $671,477!* Или когда Nvidiaсделал эту запись 15 апреля 2005 года… если вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего совета,у вас будет $1,010,880!*
Теперь, это цена, отмечаемаяКонсультант по инвентаризациивесь общий доход составляет1,047% — сокрушительное превосходство над рынком по сравнению с180%.для S&P 500. Не пропустите самый последний отчет Prime 10, который можно получить, если вы являетесь частьюКонсультант по инвентаризации.
*Inventory Advisor возвращается по состоянию на 7 июля 2025 г.
Дэнни Вена не имеет места ни в одной из акций, о которых говорилось. Motley Idiot не имеет места ни в одной из акций, о которых говорилось. Motley Idiot имеет раскрытие информации.
Будьте в курсе событий вместе с NextBusiness 24. Узнайте больше историй, подпишитесь на нашу публикацию и станьте частью нашего развивающегося сообщества на nextbusiness24.com
Для рекламных возможностей, контент-партнерства или для решения любых вопросов относительно наших статей, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отдаем приоритет предоставлению точной и ценной информации, сохраняя при этом удобство для пользователя.
