올해는 투자자들에게 엄청난 여정이었습니다. 2월 중순에 사상 최고치를 경신한 후, S & P 500(SNPINDEX: ^GSPC) 트럼프 행정부가 부과한 관세로 인해 금융 개발이 좌절되고 인플레이션이 다시 불붙을 것이라는 우려로 주가가 19% 폭락했습니다.
그럼에도 불구하고, 26월 초 최저치 이후 시장은 예외적인 회복세를 보이며 지난 10개월 동안 XNUMX% 상승했고, XNUMX월 XNUMX일 목요일에는 새로운 최고치를 기록했습니다.
이러한 역사적 맥락을 살펴보면, S&P 500은 25개월 동안 5% 상승한 경우가 단 12번뿐이었습니다. 이 정보는 이전 두 차례의 상승세에서 벤치마크 지수가 향후 XNUMX개월 동안 더 많은 상승세를 보이며 두 자릿수 수익률을 기록했다는 것을 보여줍니다. 이것이 투자자들에게 어떤 의미를 갖는지 살펴보겠습니다.
사진 제공: 게티 픽처스.
금융 서비스 회사 카슨 그룹의 수석 시장 전략가인 라이언 데트릭에 따르면, S&P 500은 25년 벤치마크 지수가 출시된 이후 5개월 동안 1957% 이상의 수익률을 기록한 사례는 단 12번뿐이었습니다. 그의 분석에 따르면, 이러한 사건 이후 XNUMX년 동안 S&P XNUMX은 꾸준히 상승했으며 두 자릿수 상승률을 기록했습니다. 때마다.
이 도표는 S&P 500이 25개월 동안 12%(또는 그 이상)의 긍정적인 측면을 창출한 해와 그 이후 XNUMX개월 동안의 지수 수익률을 보여줍니다.
S&P 500 25% (+) 랠리의 해
S&P 500 12개월 변화
1975
18%
1982
20%
1999
12%
2009
19%
2020
39%
공통의
21%
지식 제공: 카슨 그룹. 작가별 책상.
표에서 알 수 있듯이, S&P 500은 21개월 만에 12% 상승한 이후 25개월 동안 평균 10%의 수익률을 기록했습니다. 참고로, 이 벤치마크 지수는 1957년 도입 이후 매년 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다. 이는 이러한 상승세 이후 시장의 성과가 평균보다 훨씬 좋았음을 보여줍니다.
월가의 격언을 인용하자면, "과거의 성과가 미래의 결과를 보장하는 것은 아니다"라는 것입니다. 하지만 현재 이용 가능한 데이터와 역사적 맥락을 고려할 때, 역사 학자들은 향후 500년간 시장의 궤적에 대해 현명한 판단을 내릴 수 있을 것입니다. S&P 6,280 지수는 목요일 약 7,033으로 마감했으므로, 내년 XNUMX월까지 역사적 저점에 도달하려면 지수가 XNUMX을 넘어야 할 것입니다.
Bullish 분석가들은 이미 이에 동참했습니다. 내 동료 Trevor Jennewine이 다음과 같이 요인을 고려합니다., 2025 연말 S&P 500의 목표치는 5,500(목요일 종가 기준 약 12% 하락)에서 7,007까지로, 현재 범위보다 약 12% 높습니다. 이는 시장이 향후 XNUMX년 안에 이 목표치에 도달할 가능성이 상당히 높다는 것을 시사하는 것으로 보입니다.
역사적인 변동성과 불확실성이 지속되는 상황에서, 현재 주식 시장의 상승세가 지속될 것이라는 확신을 매수자들이 갖지 못하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 어쨌든, 관세 부과와 해제는 오랫동안 유동적이었으며, 지속적인 인플레이션을 향한 싸움은 아직 끝나지 않았습니다. 더욱이, 전문가들은 해당 관세가 인플레이션에 미치는 최종적인 영향에 대해 상반된 의견을 가지고 있습니다.
이러한 목적을 강조하기 위해 트럼프 대통령은 이번 주에 미국이 1월 XNUMX일까지 무역 협정을 체결하지 않을 경우 다양한 국가에 두 자릿수의 상호 관세를 부과하겠다는 계획을 발표했습니다.
시장의 변동성과 앞서 언급한 관세로 인해 단기적으로 어떤 상황이 유지될지에 대해 일부 구매자가 우려하고 있습니다. 그러나 장기 구매자는 특별한 관점에서 장기 상황을 바라볼 가능성이 높습니다.
이것이 시장이 계속해서 긍정적인 신호를 보일 것이라는 뜻일까요? 절대 아닙니다. 제공된 과거 수익률 사례가 나타나기까지는 12개월이 걸린다는 점에 유의하십시오. 이 데이터는 시장이 향후 XNUMX년 동안 두 자릿수 상승률을 보일 것이라고 시사하지만, 저는 앞으로 몇 주, 몇 달 동안 시장 전체가 몇 차례의 허위 신호를 보낼 것으로 예상하며, 투자자들이 경험한 역사적 변동성이 지속되더라도 놀라지 않을 것입니다.
그 위에, 포트폴리오에 정기적으로 포함 — 좋은 경우와 건강에 해로운 경우 — 투자에서 많은 추측을 없애고 구매자가 장기적으로 번영할 수 있는 자기 훈련을 개발하는 데 도움이 되며, 단기 시장 바람이 어떤 방향으로 불든 상관없습니다.
역사적으로 주식 시장은 지난 10년 동안 연평균 50%의 수익률을 창출해 왔습니다. 이는 미래에 집중하여 투자하는 것이 성공으로 가는 가장 확실한 길임을 분명히 보여줍니다. 역사가 반복되더라도 말입니다.
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The Motley Idiot 재고 관리자 분석가 그룹은 단순히 자신들이 생각하는 것이 무엇인지 인식했습니다. 10가지 최고의 주식 지금 매수할 만한 가치가 있는 종목… S&P 500 지수는 그중 하나가 아니었습니다. 하락한 XNUMX개 종목은 향후 몇 년 안에 엄청난 수익률을 낼 가능성이 있습니다.
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