Le marché boursier a fait quelque chose pour la sixième fois seulement depuis 1957. L'histoire indique que cela indique un mouvement important pour le S&P 500 au cours de l'année à venir.
L'indice S&P 500 vient de réaliser l'une des plus fortes hausses trimestrielles de son histoire, gagnant 25 % et atteignant un nouveau record jeudi.
L'historique montre que le S&P 500 a toujours été plus performant au cours de l'année suivant une hausse de 25 % sur trois mois, enregistrant en moyenne des gains de 22 %.
L’inflation ou les droits de douane pourraient néanmoins faire dérailler la reprise, mais les perspectives à long terme semblent excellentes.
Cette année a été particulièrement mouvementée pour les acheteurs. Après avoir atteint un nouveau record historique à la mi-février, S & P 500(SNPINDEX : ^GSPC) ont rapidement chuté de 19 % par crainte que les droits de douane imposés par l'administration Trump ne freinent le développement financier et ne relancent l'inflation.
Néanmoins, depuis ses plus bas niveaux du début avril, le marché a connu une reprise exceptionnelle, gagnant 26 % au cours des trois derniers mois et atteignant un nouveau record le jeudi 10 juillet.
Pour situer cette performance dans son contexte historique, le S&P 500 a progressé de 25 % sur une période de trois mois à seulement cinq reprises dans son histoire. Les données montrent que, lors de chaque occurrence, l'indice de référence a enregistré des performances encore plus positives au cours des douze mois suivants, affichant des rendements à deux chiffres. Voyons ce que cela signifie pour les investisseurs.
Source de l'image : Getty Pictures.
L'indice S&P 500 a généré des rendements de 25 % ou plus sur une période de trois mois à seulement cinq reprises depuis sa création en 1957, selon Ryan Detrick, stratégiste en chef des marchés chez Carson Group, une société de services financiers. Son analyse révèle que dans les douze mois suivant chacun de ces événements, le S&P a toujours progressé, enregistrant des gains à deux chiffres. à chaque fois.
Ce tableau révèle les années au cours desquelles le S&P 500 a généré des gains de 25 % (ou plus) sur une période de trois mois et les rendements de l'indice au cours des 12 mois suivants :
Hausse de 25 % (+) du S&P 500 cette année
Variation du S&P 500 sur 12 mois
1975
18 %
1982
20 %
1999
12 %
2009
19 %
2020
39 %
Commun
21 %
Source de connaissances : Groupe Carson. Rédaction : [Nom de l'auteur].
Comme le montre le tableau, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen de 21 % sur les douze mois suivant une période de hausse de 25 % en trois mois. À titre de comparaison, cet indice de référence affiche un rendement annuel moyen de 10 % depuis sa création en 1957. Cela démontre que la performance du marché a été nettement supérieure à la moyenne après ces progressions.
Pour reprendre un adage bien connu de Wall Street : « Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. » Cela dit, compte tenu des données disponibles et de leur contexte historique, les spécialistes de l’histoire financière pourraient tirer une conclusion éclairée quant à la trajectoire du marché au cours de l’année à venir. Le S&P 500 a clôturé jeudi aux alentours de 6 280 points ; l’indice devrait donc franchir la barre des 7 033 points pour atteindre le bas de sa fourchette historique d’ici juillet prochain.
Haussier Les analystes sont déjà convaincus. Comme mon collègue Trevor Jennewine le démontre2025. fin de l'année Les objectifs pour le S&P 500 varient de 5 500 (environ 12 % en dessous du cours de clôture de jeudi) à 7 007, soit environ 12 % au-dessus des niveaux actuels. Cela semble indiquer que le marché a de fortes chances d'atteindre ce seuil au cours de l'année à venir.
Compte tenu de la volatilité et de l'incertitude historiques qui persistent, il est facile de comprendre pourquoi les investisseurs ne sont pas certains que la hausse actuelle des marchés boursiers se poursuive. Quoi qu'il en soit, les droits de douane, fluctuants depuis longtemps, et la lutte contre l'inflation persistante sont loin d'être terminées. De plus, les experts ont des avis divergents quant à l'impact final de ces droits de douane sur l'inflation.
Comme pour souligner cet objectif, le président Trump a présenté cette semaine des plans visant à imposer des droits de douane réciproques à deux chiffres à divers pays si les États-Unis n'ont pas conclu d'accords commerciaux d'ici le 1er août.
La volatilité des marchés et les droits de douane susmentionnés suscitent des inquiétudes chez certains acheteurs quant à l'évolution de la situation à court terme ; cependant, les investisseurs à long terme envisagent probablement le long terme sous un angle différent.
Cela signifie-t-il que le marché continuera d'afficher des performances positives ? Absolument pas. Il est important de noter que les exemples de rendements historiques présentés se concrétisent sur une période de 12 mois. Bien que les données suggèrent une croissance à deux chiffres du marché au cours de l'année à venir, je m'attends à ce que le marché dans son ensemble nous réserve quelques surprises dans les semaines et les mois à venir, et je ne serais pas surpris si les investisseurs misant sur la volatilité historique continuaient à en subir les conséquences.
De plus, y compris à votre portefeuille de manière récurrente — que ce soit dans les bons ou les mauvais moments — cela élimine une grande partie des conjectures liées à l'investissement et aide les acheteurs à développer l'autodiscipline nécessaire pour prospérer à long terme, quelle que soit l'évolution du marché à court terme.
L'histoire montre que le marché boursier a généré un rendement annuel moyen de 10 % au cours des 50 dernières années. C'est un signe clair qu'investir sur le long terme est la voie la plus sûre vers le succès, même lorsque l'histoire se répète.
Avant d'acheter des actions de l'indice S&P 500, réfléchissez à ceci :
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Danny Vena n'a pas sa place dans aucune des actions mentionnées. Le Motley Idiot n'a pas sa place dans aucune des actions mentionnées. Le Motley Idiot a une couverture de divulgation.
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