Volatilität verdeutlicht uns typischerweise die Problematik der Beständigkeit. Märkte brechen aufgrund von Informationen ein, nur um sich am nächsten Tag wieder zu erholen, woraufhin Schnäppchenjäger am darauffolgenden Tag auf den Plan treten. In unberechenbaren Märkten geraten Unternehmen mit jahrelang konstanter Leistung oft ins Hintertreffen.
Dividendenkönige stehen für einige der stabilsten Unternehmen am Markt. Diese Konzerne haben ihre Dividenden seit mindestens 50 Jahren ununterbrochen erhöht und damit ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, auch in Rezessionen, Marktabschwüngen und sich ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgreich zu agieren. Sicher, sie sorgen nicht immer für Schlagzeilen, aber ihre Zuverlässigkeit hat sie zu einem Eckpfeiler für viele langfristig orientierte Anleger gemacht.
Gerade in diesen unsicheren Zeiten zahlt sich Beständigkeit aus. Daher stellen wir Ihnen im Folgenden drei Dividendenkönige mit respektablen historischen Renditen und der Zustimmung der Wall Street vor.
Mithilfe des Inventar-Screeners von Barchart habe ich die folgenden Filter ausgewählt, um meine Checkliste zu erstellen:
Jährliche Dividendenrendite % (FWD): Ich habe es sauber gelassen, damit ich es später von hoch nach niedrig sortieren kann.
Veränderung in Prozent über 5-12 Monate: 10 % oder mehr. Ich suche Unternehmen mit positiver Lagerperformance.
Aktuelles Analystenranking: Eine der besten Aktien gemäß den Einschätzungen der Wall Street, mit der Bewertung „Robuster Kauf“.
Vielfalt der Analysten: 12 oder mehr. Je höher die Zahl, desto stärker der Konsens.
Dividendenanlagekonzepte: Dividendenkönige
Ich habe die Anzeige durchlaufen lassen und drei Ergebnisse erhalten. Ich werde alle Unternehmen auf Basis ihrer höchsten zukünftigen jährlichen Dividendenrendite berücksichtigen.
Beginnen wir mit dem unangefochtenen Dividendenkönig:
Das Coca-Cola-Firma Coca-Cola ist ein weltweit führender Getränkekonzern, der vor allem für sein Flaggschiffprodukt Coca-Cola bekannt ist. Das Unternehmen produziert und vermarktet eine Vielzahl von Getränken, darunter Limonaden, Säfte, Mineralwasser, Kaffee und Sportgetränke. Seine Produkte werden über ein umfangreiches Vertriebsnetz in mehr als 200 Ländern angeboten.
Im aktuellen Quartalsbericht meldete das Unternehmen einen Anstieg des Bruttoumsatzes um 2.4 % gegenüber dem Vorjahr auf 11.8 Milliarden US-Dollar. Der Internetgewinn stieg ebenfalls um 3.5 % auf 2.3 Milliarden US-Dollar.
Dividendenorientierte Anleger wissen, dass Coca-Cola seine Ausschüttung 64 Jahre in Folge erhöht hat. Aktuell zahlt das Unternehmen eine jährliche Dividende von 2.04 US-Dollar je Aktie, was einer Rendite von rund 2.5 % entspricht. Gleichzeitig ist der Aktienkurs in den letzten fünf Jahren um 55 % gestiegen (ohne Dividenden), was beweist, dass eine vermeintlich „langweilige“ Aktie wie Coca-Cola (KO) gerade in unsicheren Zeiten eine hervorragende Investition sein kann.
Darüber hinaus stufen 24 Analysten die Aktie im Konsens als „starken Kauf“ ein, mit einem Aufwärtspotenzial von bis zu 14 %, sollte sie das hohe Kursziel von 89 US-Dollar erreichen.
Der zweite Dividendenkönig auf meiner Liste ist S&P International IncS&P ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das für seine Kreditwürdigkeitsbewertungen, Marktbenchmarks und Datenanalysen bekannt ist, die von Investoren und Institutionen weltweit genutzt werden. Zu seinen bekanntesten Geschäftsbereichen gehören S&P International Rankings und S&P Dow Jones Indices, die wichtige Indizes wie den S&P 500 verwalten.
In ihrem jüngsten Finanzbericht gab S&P International bekannt, dass der Bruttoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 3.9 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, während der Nettogewinn ebenfalls um 29 % auf 1.3 Milliarden US-Dollar zulegte.
Das Unternehmen hat seine Dividende zudem seit über 50 Jahren in Folge erhöht. Aktuell zahlt es eine jährliche Dividende von 3.88 US-Dollar, was einer Rendite von knapp unter 1 % entspricht. Auch wenn es auf den ersten Blick unspektakulär wirken mag, ist die Aktie in den letzten fünf Jahren um 29 % gestiegen.
Inzwischen stufen 26 Analysten die Aktie mehrheitlich als „starken Kauf“ ein. Das hohe Kursziel von 640 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von bis zu 44 %, sollte dieses erreicht werden.
Der letzte Dividendenkönig auf meiner Liste ist Walmart Inc, der weltweit größte Einzelhändler (nach Umsatz) betreibt Discounter, Supermärkte und Großhandelsmärkte. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette an, darunter Lebensmittel, Haushaltswaren, Elektronik, Bekleidung und Gebrauchsartikel, die über Hunderte von Filialen und seine wachsende E-Commerce-Plattform vertrieben werden.
Im aktuellen Quartalsbericht sind die Bruttoumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 179 Milliarden US-Dollar gestiegen, und die Interneteinnahmen legten um 34 % auf 6.1 Milliarden US-Dollar zu.
Walmart hat seine Dividende zudem 53 Jahre in Folge kontinuierlich erhöht. Aktuell zahlt das Unternehmen eine jährliche Dividende von 0.94 US-Dollar, was einer Rendite von rund 0.74 % entspricht. Auch wenn dies vergleichsweise niedrig erscheint, verzeichnete die Aktie ein starkes Wertwachstum von beachtlichen 186 % in den letzten fünf Jahren.
Und selbst dann stufen ein Konsens von 38 Analysten die Aktie als „Robust Buy“ ein, mit einem hohen Kursziel von 150 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass noch ein Aufwärtspotenzial von bis zu 17 % besteht.
Diese drei Dividendenkönige zeigen, dass „träge" und "uninteressant" Investitionen bedeuten nicht, dass sie langfristig nicht von Bedeutung sein werden, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit. Wenn Märkte turbulent sind, neigen Unternehmen mit langjähriger Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit dazu, weiterhin das zu tun, was sie schon immer erfolgreich gemacht haben: ihren Anlegern beständige Renditen zu liefern.
Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass ihre Leistungsfähigkeit gleich bleibt, lassen die lange Geschichte und die etablierten Grundlagen dieser Unternehmen darauf schließen, dass sie für den Umgang mit sich ändernden Marktbedingungen gerüstet sind.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Rick Orford keine (direkten oder indirekten) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren. Alle Daten und Informationen in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Text wurde ursprünglich veröffentlicht am Barchart.com
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